Sólo quedan cinco brujas y un brujo sobre la faz de la tierra. Ellas defienden el bien y Molok está al servicio del mal. Arthur, hijo de la bruja Morgana, cumplirá un año y necesita un padrino. Si Molok asume ese rol el niño actuaría a favor del mal. Para evitarlo Morgana embruja a Michael Firth, que ha nacido el mismo día y a la misma hora que su hijo. Si Michael apadrina a Arthur, ella perdería sus poderes y Molok la dejaría en paz.... Cuando la tradición y el amor se enfrentan, ni siquiera una bruja buena puede usar su magia para resolver tan terrible dilema.