En la fronteriza región del Turkmenistán soviético, marcada por una extrema aridez y un calor sofocante, el joven doctor Malianov, combina la atención médica a la población infantil con una investigación en curso sobre la menor propersión a la enfermedad de los niños en comunidades creyentes. Misteriosas fuerzas se conjuran para impedir el avance de la investigación en forma de inesperados acontecimientos: un teléfono que suena incesantemente, un amigo que conmina al médico a abandonar la región, la visita inesperada de su hermana, un muerto que advierte a Malianov sobre la conveniencia de no aventurarse más allá de los límites marcados, el asalto de un rebelde...