El aburrimiento hace que se produzca un distanciamiento entre Begoña y Pedro, casados desde hace mucho tiempo y con un hijo de 18 años que sólo desea jugar al baloncesto. Las circunstancias hacen que se vean fuera de ese ambiente y que ambos se enamoren de nuevo el uno del otro.
José trabaja como carpintero en Belén con la ayuda de su fiel esclavo Sócrates. Un día se encuentra con María y se enamora perdidamente de ella. A pesar de que a María le prohiben la relación con José, se ven a menudo y ella le convence para que se casen. María queda embarazada, y cuando el bebé nace le llaman Jesús, tal como el ángel ordenó a María.