Un pequeño comando aliado australiano, llamado Fuerza Z, se debate en la jungla oriental contra el enemigo japonés. Cuando un avión, que lleva a bordo a un tránsfuga japonés, cae en el Pacífico, la Fuerza Z deberá encontrarlo.
José trabaja como carpintero en Belén con la ayuda de su fiel esclavo Sócrates. Un día se encuentra con María y se enamora perdidamente de ella. A pesar de que a María le prohiben la relación con José, se ven a menudo y ella le convence para que se casen. María queda embarazada, y cuando el bebé nace le llaman Jesús, tal como el ángel ordenó a María.