Oeste americano 1905. Los héroes de leyenda Pecos Bill, Paul Bunyan y John Henry, entran en la vida de Daniel, un muchacho de doce años, descontento con ser granjero y cuyo padre se opone a que el valle se convierta en un lugar inhóspito en aras del progreso. Durante un sueño, los personajes de leyenda indicarán a Daniel el comportamiento a seguir.