El agente secreto británico John Steed ha sido llamado por El Ministerio (la agencia ultrasecreta británica) para investigar ciertas actividades extrañas en el reino de Su Majestad, forma equipo junto a la científica Emma Peel con el fin de investigar unos dramáticos cambios en el clima de la Tierra. El tiempo parece estar descontrolado, fatal incluso para Inglaterra. Alguien está manejando los elementos de la meteorología a su antojo para poder poner el mundo a sus pies, amenazando las riquezas de las naciones a cambio de temperaturas templadas. Todas las sospechas apuntan hacia Sir August De Wynter, un multimillonario ex miembro del Ministerio que busca venganza por antiguas ofensas. Steed formará pareja con la experta doctora Emma Peel para devolver al mundo su estabilidad climática.Bajo las órdenes de Madre, el jefe de la agencia, la pista conduce rápidamente hacia el antiguo agente escocés August de Wynter, que siempre parece ir por delante en su juego mortal. Peel y Steed deberán de trabajar deprisa si desean salvar al mundo.