Basada en un cuento popular. La princesa-cisne Odette, y su adorado príncipe Derek, deben enfrentarse a la malvada bruja Zelda, que trata de apoderarse del tesoro de las artes prohibidas, el cual otorga un poder ilimitado. Para lograr su objetivo, Zelda secuestra a Odette y pide a Derek que le entregue el tesoro si quiere volver a ver a la princesa. Con la ayuda de los más fieles habitantes del reino, Derek se enfrentará a la bruja y tratará de rescatar a su amada.