El coronel Ralph Denistoun recibe un par de aretes de oro en su club de Londres y parte de inmediato. En el avión le cuenta a Quentin Reynolds cómo fue apresado por espionaje en Alemania y cómo consiguió escapar. Así conoció a Lydia, una gitana que le salvó haciéndole pasar por gitano. Ahora la guerra ha terminado y él regresa a Alemania junto a Lydia.... Una vigorosa gitana llamada Lydia, convierte su caravana en un romántico refugio para el agente Británico Ralph Denistoun. Escapando de los Nazis, el Agente Ralph Denistoun y su compinche se reunen en Stuttgart para averiguar la fórmula del gas venenoso usado por Hitler. En el viaje, Denistoun conoce a Lydia, cuyos extraordinarios conocimientos de la Selva Negra le permiten evitar problemas. Disfrazado de gitana, con llamativos pendientes de oro, Denistoun llega al punto de encuentro, repleto de soldados nazis. Sólo con la ayuda de la increíble gitana podrá completar la misión que le convertirá en un héroe.... Durante la II Guerra Mundial, un espía inglés se esconde entre un grupo de gitanos para llevar a cabo una misión: recuperar la fórmula para producir un gas venenoso.