Bill Tyler y Henry Frapp son dos experimentados tramperos que llevan una complicada vida en las montañas y que con frecuencia deben enfrentarse a los indios mientras buscan pieles. Nunca antes se habían tenido que enfrentar a un líder indio tan enérgico y perverso como Águila Poderosa, jefe de los Pies Negros. Los montañeros se han ganado su ira tras salir en ayuda de su compañera, que ha huido de su lado. ,Bill y Henry son excelentes luchadores y Águila Poderosa tendrá que emplearse a fondo para lograr que su mujer vuelva con él, pero las batallas entre los Pies Negros y los dos montañeros no dejan de sucederse.... Bill Tyler y Henry Frapp son los dos cazadores de pieles más duros que jamás han pisado las llanuras de Norteamérica. Aunque dominan el arte de disparar, beber y maldecir, su mayor talento reside en huir de los pieles rojas, actividad que les ocupa la mayor parte de su tiempo. Así que cuando se enteran de que su última compañera de aventuras, Rumming Moon, es en realidad la mujer del jefe de la tribu que ha huido de su lado, Bill y Henry deben decidir qué es más importante: la chica o sus caballeras.Su decisión es proceder del modo más razonable: poner toda la tierra de por medio que puedan entre ellos mismos y Running Moon..... Las montañas rocosas, una cordillera que se extiende desde Canadá hasta Méjico, forman una barrera natural entre las tierras del Pacífico y las ciudades costeras del Este. En esos territorios viven tribus de pieles rojas, además de tramperos y cazadores de animales. Entre éstos últimos se encuentran Bill Tyler y Frapp, que un día son atacados por un grupo de indios Pies Negros y su jefe Aguila Poderosa.