Africa del Norte, 1927. Desde la muerte de sus padres, Agba, un joven mudo, vive con un beduino propietario de una estimable cuadra de caballos de pura raza. Como regalo del rey de Túnez a Luis XVI de Francia se elige un grupo de caballos, del beduino, quien debe viajar personalmente para entregarlos. En el viaje le acompañará Agba.