Gilles de Lancré, antiguo Mariscal de la nación, heroico caudillo y valeroso guerrero, aconsejado por su malvado lugarteniente, Sillé, y por su bella concubina Georgel, ha caído en prácticas oculistas y gasta su patrimonio buscando la "Piedra filosofal" mediante la Alquimia. Su ansia de poder y su ambición por ceñirse la corona de Francia le llevan a cometer monstruosas tropelías con sus vasalllos. ,Sin embargo, un valeroso grupo de rehénes, que se refugian en un intrincado bosque y a los que manda el Capitán Gaston de Malebranche, que en tiempos anteriores sirviera a las órdenes del propio Mariscal, se levanta en armas, dispuesto a terminar con el tirano.... Un cruel gobernante utiliza sus conocimientos mágicos para instruir a brujas y espiritus malvados en contra de su pueblo. Lejos de amedrantarse, les incitará a rebelarse.... Un cruel gobernante utiliza sus conocimientos mágicos para instruir a brujas y espiritus malvados en contra de su pueblo. Lejos de amedrantarse, les incitará a rebelarse.