Billy, un niño de diez años, es testigo del asesinato de una mujer. El culpable es su vecino, un famoso compositor de ópera. Incapaz de conciliar el sueño, decide contárselo a su madre pero no le cree. El siguiente paso es revelar su secreto a su pandilla de amigos y juntos deciden iniciar las investigaciones por su cuenta.... Billy presencia un asesinato y se lo cuenta a su madre. Como ésta no le cree, él decide recurrir a sus amigos para investigarlo.