Hsiao (Jackie Chan) teme que su familia sea atacada por un clan rival, por lo que envía a su novia a un lugar seguro. Su temor se confirma cuando una banda liderada por una misteriosa mujer enmascarada ataca y asesina a toda su familia. Hsiao se verá inmerso en un camino de violencia y venganza hasta poder reunirse con su amada.... Una mujer perpetra su venganza contra la familia del hombre que la desfiguró. Escondida tras una máscara, acaba con toda la familia excepto con Hsiao, el hijo, del que se enamora. Pero para su sorpresa, Hsiao la rechaza aunque ella no sabe que él lo hace para protegerla. Al mismo tiempo Hsiao descubre que su amigo es realmente el líder del Clan de la Lluvia Mortal, quien ha matado a sus otros amigos. Hsiao para vengar la muerte de sus amigos se deberá enfrentar con su antiguo amigo.