Recopilación de los cortos de David Lynch, intercalados con fragmentos de una entrevista a Lynch en la que relata historias acerca de ellos.Six Figures Getting Sick (six times):Cuadro en movimiento sobre 6 figuras humanas descomponiéndose.The Alphabet:Una niña recita el alfabeto en un entorno de oscuridad y terror.The Grandmother:Un niño cuyos padres le tratan mal planta una semilla en el ático de su casa. De ella saldrá una abuela que le dará todo su cariño.The Amputee:Una mujer a la que le faltan las piernas escribe una carta mientras un enfermero la cura las heridas de forma desastrosa.The Cowboy and the Frenchman:Un cowboy sordo encuentra un extraño ser pululando por sus terrenos: un francés.Premonitions Following an Evil Deed:La policía descubre el cuerpo de una mujer. ¿Qué hay detrás de esta muerte?