Inspirada en la leyenda de una bella doncella que se convirtió en cisne, esta película es un emocionante y mágico filme protagonizado por un príncipe, una princesa, una rana, una tortuga y un diminuto fraile.... Cuando eran niños el Príncipe Derek y la Princesa Odette no eran muy buenos amigos precisamente. La cosa cambió al hacerse mayores, pero antes de que pudieran unir sus reinos y sus vidas, un mago malvado raptó a Odette, transformándola con un poderoso hechizo que sólo Derek podrá deshacer.