Comienza el espectáculo con la primera gran aventura de Clifford, el gran perrito rojo y sus inseparables compañeros Cleo y T-Bone. Nuestros amiguitos deciden presentarse al popular Concurso Tummy Yummies en el que se buscan las mascotas con más talento del país. Pero Clifford, Cleo y T-Bone no estarán solos, les acompañan un grupo de habilidosas mascotas como Rodrigo y Chiguagua, Dirk el perro salchicha, Dorothy la vaca acróbata y Sakelfor, el hurón volador con los que vivirán un sin fín de aventuras.