Odette, la joven hija de un panadero, persigue a un unicornio hasta adentrarse en un Bosque Encantado. Allí, el malvado hechicero Rothbart intenta derrotar a su sobrina, la Reina de las Hadas, tomando el control del bosque y convirtiendo a Odette en un cisne. ,La reina de las hadas consigue deshacer el hechizo dejando a Odette con forma humana por la noche pero con forma de cisne durante el día.