La guerra inútil e interminable de América contra las drogas ha llegado a fundirse con la guerra contra el terrorismo. A pesar de sentir rechazo hacia la idea, el policía secreto Bob Arctor cumple las órdenes y empieza a espiar a sus amigos, Jim Barris, Ernie Luckman, Donna Hawthorne y Charles Freck. Cuando se le ordena intensificar la vigilancia, se ve envuelto en un viaje paranoico por un mundo absurdo, dónde es imposible descifrar las identidades y las lealtades. ... El futuro. Estados Unidos ha perdido la batalla contra las drogas, y la peligrosa y muy adictiva Sustancia D campa a sus anchas. Fred es uno de los muchos policías que están enganchados a ella. Pero uno de los efectos de la Sustancia D es crear múltiples personalidades, y Fred es también Bob, un peligroso narcotraficante al que Fred persigue.