Poco despúes de declararse la Segunda Guerra Mundial, Japón infiltra una banda de saboteadores y espias en California. Mientras buscaba secretos en el Canal de Panamá, el agente Kato capta al militar Eddie Carter, persona que también interesa a la seductora Peggy Harrison por razones desconocidas. Eddie no está dispuesto a la traición y se convierte en agente doble, actitud que le acarrea grandes peligros.