Simbad llega al puerto de Charak para pedir la mno de la princesa Farah a su hermano Kassim, ya que muy pronto él heredará el trono del Califa. Una vez allí, el aventurero se entera de que Kassim no ha sido coronado por culpa del embrujo de su madastra Zenobia, una peligrosa hechicera que pretende que su propio hijo, el príncipe Rafi, sea el próximo mandatario. El conjuro consiste en un sortilegio de magia negra, que ha conseguido convertir al futuro monarca en un mandril.