Galicia, 1850. Cada día se encuentran nume-rosos cadáveres y rápidamente se difunde la leyenda del hombre lobo. Bárbara (Elsa Pata-ky) vive con su hermana Josefa a las afueras del pueblo, y Manuel (Julian Sands), un mer-cader ambulante y amor secreto de Josefa, mantiene a salvo a las mujeres. Un día Manuel lleva a Josefa a la ciudad pero, cuando vuelve en busca de Bárbara, ésta sospecha de él. ¿Por qué Manuel no tiene ningún miedo a cruzar el bosque? ¿Qué esconde en su viejo carromato?