Una peligrosa epidemia se ha desatado en un país africano que se encuentra en guerra civil. Asesinados los médicos de la Cruz Roja, la bella Desdémona organiza una expedición de ayuda apoyada por el grupo de mercenarios que manda el general Othello. Finalizada con éxito la aventura, Desdémona y Othello se enamoran. Yago, uno de los lugartenientes de Othello utiliza al fiel Casio para despertar los celos de su jefe.