Después de acabar con el temido pirata Lo, Dragon Ma regresa y se incorpora a la policía. Ma recibe el encargo de eliminar el crimen en un barrio, y entra en contacto con un grupo de revolucionarios.... En Hong Kong, la línea que marca la diferencia entre policías y delincuentes se ve a menudo confusa; probablemente porque los policías bajo el mando del superintendente Chun suelen cruzarla constantemente. Chun está a menudo compinchado con los delincuentes que se supone que debe detener. Finalmente tanta corrupción llega a oídos del comisionado de policía, que después de muchas presiones asigna el caso al inspector Dragón Mao.