Filipinas 1906. Tras la derrota de los españoles el ejército norteamericano se ha asentado en Filipinas. El destacamento de la población de Mysang debe hacer frente a las huestes rebeldes del caudillo musulmán Alipang. Este envía juramentados para asesinar a los oficiales. El médico, teniente Canavan, se enfrentará a los juramentados, a una epidemia de cólera, a las insidias y traiciones de Datu, un jefecillo que finge ser aliado, y al ataque de los moros insurrectos.... En 1906, los mandos del ejército norteamericano deciden que deben abandonar Manila, dejando a un puñado de oficiales defendiendo un puesto de policía, para proteger a la población nativa de los invasores moros del sur. El Dr. Bill Canavan y un par de mercenarios, decidirán solucionar el sabotaje del suministro de agua del puesto policial.