En contra de los deseos de su mentor, Daniel defenderá su título en el campeonato de karate de All Valley organizado por su enemigo Kreese, cuyo súbdito cayó derrotado años atrás en la final contra Daniel.... Daniel y Mayagi no pretenden competir en el siguiente torneo de Karate, pero los Cobra quieren que Daniel pague por haber ganado los años anteriores, esto llegará al extremo de enfrentar a maestro y alumno, ya que Miyagi no quiere que Daniel compita, y si lo hace, no será él quien lo entrene... pero Daniel quiere competir, sobre todo por las continuas amenazas que sufren él y su maestro.