1978. El verano más caluroso del siglo. Todo en la pequeña aldea de Acque Traverse parece inmovil, inactivo. El colegio ha terminado y los adultos se resguardan dentro de sus casas para escapar del calor que a todos sofoca. Solamente un pequeño grupo de niños se mueve libremente alrededor de la ciudad y del campo que la rodea, jugando y corriendo aventuras. Durante uno de ellos, el pequeño Michele (Giuseppe Cristiano), de nueve años de edad, descubre un secreto increíble: la ciudad en la que está creciendo oculta a un niño -apenas de la edad del propio Michele- cautivo en un hoyo dentro de una casa abandonada. Michele se encontrará completamente solo frente a estas terribles circunstancias que cambiarán su vida para siempre, marcando el final de su infancia y el descubrimiento de un coraje desconocido.