El doctor Terwilliker es un profesor de piano poco amable y demasiado exigente. Uno de sus alumnos -un niño aterrorizado por sus métodos- tiene un sueño en el que el malvado Doctor T quiere encerrarlo de por vida y casarse con su madre, si no lo impide un buen amigo, el fontanero.... El pequeño Bart ha sido amonestado por su madre y por el profesor de piano porque ha descuidado sus lecciones. Muy triste y deprimido, Bart se duerme y sueña con un castillo encantado. Su profesor de música, convertido en el doctor T, ha encarcelado a 500 niños y los ata a un enorme piano para interpretar un grandioso concierto a 5.000 dedos. Además, el doctor T tiene prisionera a la madre de Bart y quiere casarse con ella.