Todo un homenaje a la esposa y musa de Fellini, Giulietta Massina, que se convierte en el epicentro de las obsesiones del director en una experiencia sobrenatural y alejada de todo esquema de narración clásica.... Giulietta, que duda de la fidelidad y del amor de su marido, acude a reuniones espiritistas buscando un consejo, una verdad, un síntoma que permita reconocer que aún siente cariño por su marido y que puede recuperar a su amado Giorgio. Por casualidad conoce a Susy, perniciosa mujer que sólo vive para el amor y que está a punto de dar al traste con las ilusiones de Giulietta.