... El Hombre Lobo busca la cura de su licantropía, encontrando la ayuda en un científico loco llamado Patrick Knowles. No solo se conformará con dirigir al Hombre Lobo, sino que también decidirá reanimar el cuerpo de Frankenstein.... Larry Talbot llega, herido de muerte, a las tierras en las que habita Frankenstein. Allí, una gitana le revelará cómo salvarse.