En 1870, diez años después de la cruenta guerra entre los colonos y los guerreros apaches de Cochise, un antiguo soldado, Tom Jeffords, salva la vida de un niño apache y comienza a creer que los indios son seres humanos también a pesar de sus diferencias. Esta circunstancia le lleva a convertirse en una especie de embajador ante los indios. Contra todo pronóstico consigue abrir el diálogo con Cochise.... Transcurre el año 1870, el territorio de Arizona es escenario de cruentas luchas entre los blancos y los indios apaches, capitaneados por Cochise, que defienden palmo a palmo su territorio. A la vista de esta situación, un joven llamado Tom Jeffords decide entrevistarse con Cochise para proponerle un tratado de paz. El jefe indio se siente impresionado por la iniciativa del joven, po lo que decide recibirle en su campamento. Fruto de esta entrevista es la autorización, por parte de Cochise, de que el correo pueda pasar por sus territorios. Pero Tom, antes de irse del campamento, quedó prendado de una joven india llamada Sonseeahray.