Una gitana que vende pescado en un mercado, canta los fines de semana en un tablao. Un profesor, desterrado en Cádiz por sus ideas políticas, ofrece trabajo a la cantaora.... El profesor Miguel , desterrado a la ciudad, ofrece trabajo a la pescadera gitana Juana para que le ayude en su diccionario de caló. El cura Pelayo, perseguido por la policía, se enamora, como el profesor, de Juana.