Alex no puede superar el brutal asesinato de su madre hace 20 años, y continuamente le vienen a la mente escenas de aquel terrible suceso. Louis Seagram, el perverso asesino, acaba de salir de cumplir condena, y parece ser que vuelve para vengarse de ella por testificar en su contra.Un encuentro de Alex y Seagram forzará a ésta a hundir su coche en el mar, logrando ella escapar y dejándole a él dentro. Pero esto es sólo el principio de la vuelta de Alex a la vieja feria de Carnaval, en la cual su madre conció al asesino 20 años atrás, y que se ha vuelto a instalar en el pueblo...... Mary Henry viaja desde Kansas a Utah con el único propósito de enterrar su pasado y comenzar una nueva vida como organista en una iglesia. En su nuevo destino y trabajo se topará de frente con más de una sorpresa terrorífica.