Ciudad de Méjico, 1940. Desfiles comunistas celebran el día de los trabajadores. En una habitación de un hotel cercano a la Plaza de Zócalo se encuentran dos personas destinadas a jugar un papel muy importante en los acontecimientos anteriores al asesinato de Leon Trotsky, idealista del envejecimiento y "dedicado marxista y ateo", quien fue desterrado de Rusia por Stalin y que ha recibido asilo por parte del gobierno mejicano. Frank Jackson que viaja con pasaporte canadiense y que reclama ser un ciudadano belga en Méjico para evitar el servicio militar y Gita Samuels, antigua traductora. Jackson no muestra ningún interés aparente por la política, pero se opone patológicamente a Trotsky y se ha crecido junto a aquellos que desean silenciarle.