Frederic Forrest y Teri Garr son una pareja infeliz que rompe en su quinto aniversario. Ella es cortejada por un camarero pianista -Raul Julia-, que la promete llevarla lejos de vacaciones. Mientras él consigue una cita con una bella artista de circo -Kinski-. Así, por caminos separdados, las dos parejas bailarán por las calles de Las Vegas un 4 de Julio...... Hank y Frannie son una pareja que no aguanta más su relación y en su quinto aniversario rompe. Pronto ambos encontrarán nuevas parejas para desarrollar su felicidad.... Historia de amor transgresora e inquietante en uno de los musicales más extrañosde la historia del cine. Francis Ford Coppola logró reproducir en estudio la ciudad de Las Vegas.