Nick y McKussic son amigos desde niños, pero ahora Nick es teniente de policía y McKussic el mayor traficante de drogas de la ciudad. Se prepara una operación de mil doscientos kilos de cocaína y la brigada antinarcóticos cree que McKussic, que afirma estar retirado, va a coordinar la entrega. Unos y otros rondan un restaurante de lujo y a Jo Ann su bella directora; en el caso de Nick, nadie sabría decir si la vigila por motivos profesionales o por sus muchos otros encantos.... Dale McKussic es un narcotraficante que intenta dejar el negocio, coincidiendo con la intromisión de su mejor amigo, Nick, que es un agente de policía que investiga a Mac. Para ello, y para que le lleve ante el 'pez gordo' de la droga, Carlos, Nick no dudará en intimar con Jo Ann, la mujer de la que Mac está enamorado.