Manuel es un muchacho de un pueblo de Castilla que estudia magisterio y, además, es un virtuoso del violín. A la muerte de su padre y ante la falta de dinero decide hacerse torero. Pronto triunfa como matador y también tiene un gran éxito como violinista. Pero el triunfo se le subirá a la cabeza. Un día sufrirá una importante cogida que le hará recapacitar.